机床行业发展特点及竞争格局分析

1、机床的定义和分类

机床功能部件和附件行业的下游行业为机床行业，机床行业的行业发展态势直接关系机床功能部件和附件行业的发展态势。机床又称工业母机，是用来制造机器的机器，应用广泛，下游包括汽车、航天航空、船舶、磨具、发电等设备制造，在国民经济现代化的建设中起着重要作用。从分类上看，按照加工方式划分为金属切削机床、金属成形机床、木工机床，按照是否使用数控系统可以分为数控机床和非数控机床。

机床分类

资料来源：普华有策

2、机床行业发展概况

2002年以来，全球机床产值总体表现为震荡上行特征。2002-2022年，全球机床产值从345亿欧元增长至803亿欧元，其中2008年爆发金融危机并迅速蔓延到实体经济，2009年出现较大幅度下降，之后逐步走出低谷并迅速回升；2020年受到宏观经济因素影响，下游行业对机床的需求受损，全球机床产值下降到592亿欧元。2021年以来，全球经济逐步复苏，机床市场迎来了较强增长，2022年全球机床产值803亿欧元，同比增长13.26%，其中中国以257亿欧元的产值位居全球第一，在全球市场中占据32%的份额，其次是日本和德国，产值分别为99亿欧元和97亿欧元，占全球市场的比例为12%、12%。

2022年全球前五机床行业生产值占比情况(亿欧元)

资料来源：普华有策

全球机床贸易中，德、日、瑞等国出口优势强，中、美是主要进口国。中国机床贸易逆差逐步缩减，走向本土化。中国机床进出口市场曾逐年增长，后受贸易冲突等影响下滑，2022年国内产业链本土化有成效且全球需求兑现，出口额攀升。

从进出口市场的贸易逆差额也可以看出，自2018年至今，贸易逆差逐年下降。国内机床制造水平快速提升，使得高端机床的对外依赖度逐步下降，机床市场原本长期保持大额贸易逆差的局面已经呈现扭转，到2022年机床市场进出口贸易差额已经缩小至2.74亿欧元。

3、我国机床行业发展技术水平

中国机床行业规模全球第一，但面临“大而不强”的尴尬处境。改革开放以来，从机床生产量和消费量来看我国已成为全球第一，但德日美等国机床厂商仍占据全球中高端机床市场的主导地位。我国机床行业“大而不强”，单一国产机床企业在国际市场上并不具备充分的市场竞争力。

（1）目前中低端机床已基本实现自主生产，但与进口产品仍存在差距

目前国内中低端机床已基本实现自主生产，但是高端机床仍依赖进口，主要是因为机床产业环境、技术水平仍与先进国家存在较大差距。可靠性差是当前国产机床普遍存在的问题。精度和稳定性是国产机床最需要解决的问题，另外国产机床故障率较高，其中漏水、漏油问题尤为明显。

可靠性差的原因在于国产机床设计加工及装配质量差、关键零部件质量差。这些反映出的是中国机床行业人才短缺以及机床工业基础薄弱。目前我国机床行业人才缺少制约了行业的发展，需要大量的数控机床技术人才。而由于行业技术人才的短缺，导致行业基础技术能力较弱，也制约了国产机床性能的提高。同时，以数控系统为代表的基础及核心功能部件与国外差距较大。

（2）高档机床产业规模较小，综合技术水平亟待提高

高档数控机床是产业升级必需设备，五轴联动数控机床是其代表。国产数控机床在数量、品种、技术和质量上有进步。但我国机床工业基础弱，高档机床规模和市场占比小。2021年国产五轴联动数控机床市占率不足20%，部分国产机床静态精度与国外接近，但动态性能、精度保持有差距，如精度下降快、部件问题多、环境适应性差、温度影响精度波动大。

（3）目前受国外禁运等因素影响，我国还有大量高端机床需要攻克技术

我国高档数控机床长期面临技术封锁，关键核心技术被西方垄断。国家文件提出机床关键部件国产化目标。我国机床关键部件依赖进口，虽企业加大研发但与国外仍有差距，未来需重点攻关各类高端数控机床。

4、我国机床行业发展特点

（1）下游市场个性化需求增长

目前机床行业主要以通用型、标准化的产品为主，但机床下游汽车零部件、航空航天、工程机械等各类装备制造业的市场竞争激烈，各企业争相寻求差异化优势，下游产品逐渐多样化，致使下游企业对机床的制作材料、技术工艺、生产效率等方面的要求不断往差异化、定制化、个性化方向发展。机床生产企业需根据客户提出的整体生产工艺需求，从设计切割、研磨等方面定制出精密加工机床设备，还需进一步提供一体化的配套售后服务和产品升级服务等综合解决方案。

因此，在装备制造产业供给侧结构升级的大背景下，机床生产企业标准化的机床产品将难以满足装备制造企业的实际需求，市场主流将逐渐趋向非标准化、个性化的定制机床产品，刺激机床行业迎来新的增长点。

（2）智能化、数控化、集成化发展

机床智能化是先进制造特征，可提高设备可控性等。精密制造升级使机床向微纳级精加工发展，能解决多种零件加工问题。未来随着产业升级等，高端机床将占主要市场。机床还呈现功能集成化趋势，可降成本提效率。中国机床行业将朝着智能化、数控化、集成化发展以提升产品质量与性能。

5、机床行业竞争格局分析

国际机床工具行业竞争充分，德日美等为主要机床大国。德国重视配套件，日本重关键技术与数控系统，美国在主机和数控系统有竞争力。新一轮产业变化下国际市场有新增量，各国以智能制造抢制造业竞争高点。德日技术领先，美国市场广，发展中国家需求扩张。传统强国优势巨大，德日出口领先，机床消费市场向发展中国家转移。

我国机床行业市场化程度高，集中度提升但仍分散。中国是最大生产与消费国，国外企业进入中国市场处于第一阵营。国内技术进步，国产高端机床发展，在第二阵营有大型国企和知名民企。经济型数控机床有中小民企组成第三阵营。国内数控车床市场低端竞争激烈，中高端缓和。总体呈现国企、民企、“三资”企业三分天下，分属三个阵营。

近年来，国内涌现了一批以创世纪、海天精工、乔锋智能为代表的民营企业抓住了转型升级的机遇，致力于打造国产中高档数控机床产品，不断突破掌握中高档数控机床核心技术，并且得到市场广泛认可，综合竞争力大幅提高，逐步成为我国机床行业的中坚企业。

（1）广东创世纪智能装备集团股份有限公司

创世纪以高端智能装备业务为核心主业。数控机床产品品种齐全,涵括钻攻机、立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心、数控车床、雕铣机、玻璃精雕机、高光机、激光切割机等系列精密加工设备,广泛应用于3C消费电子领域、5G产业链、机械制造、医疗器械、新能源汽车、汽车零部件、工程机械等领域的核心部件加工。

（2）宁波海天精工股份有限公司

宁波海天精工股份有限公司是一家专业制造数控机床的上市企业,拥有宁波大港制造基地、宁波堰山制造基地、大连海天精工制造基地、宁波高端数控机床智能化生产基地,是国家重大技术装备企业,国家高新技术企业,省级高新技术研发中心。目前主要产品包含各类立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心、数控车床等产品系列。

（3）沈阳机床股份有限公司

沈阳机床主营业务包括产品研发、机床制造、销售服务、行业解决方案、机床零部件配套等。

（4）纽威数控装备（苏州）股份有限公司

纽威数控是一家专注于中高档数控机床研发、生产及销售的高新技术企业，占地面积20万平方米。主要产品包括大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床等系列200多种型号。

（5）南通国盛智能科技集团股份有限公司

主要有装备部件、数控机床、智能自动化生产线三大系列产品，能提供不同应用场景下的金属切削一体化解决方案。

《2024-2030年机床行业细分市场调研及投资可行性分析报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:GYF）

报告目录：

第一章 2019-2023年中国机床行业发展概述

第一节 中国机床行业上下游产业链分析

一、产业链模型原理介绍

二、机床行业产业链条分析

第二节、中国机床行业产业链环节分析

一、主要上游产业供给情况分析

二、2024-2030年主要上游产业供给预测分析

三、主要上游产业价格分析

四、2024-2030年主要上游产业价格预测分析

五、主要下游产业发展现状分析

六、主要下游产业规模分析

七、主要下游产业价格分析

八、2024-2030年主要下游产业前景预测分析

第二章 全球机床行业市场发展现状分析

第一节 全球机床行业发展规模分析

第二节全球机床行业市场区域分布情况

第三节 北美机床行业地区市场分析

一、北美机床行业市场现状分析

二、北美机床行业市场规模分析

三、2024-2030年北美机床行业前景预测分析

第四节 欧洲机床行业地区市场分析

一、欧洲机床行业市场现状分析

二、欧洲机床行业市场规模分析

三、2024-2030年欧洲机床行业前景预测分析

第五节 亚洲机床行业地区市场分析

一、亚洲机床行业市场现状分析

二、亚洲机床行业市场规模分析

三、2024-2030年亚洲机床行业前景预测分析

第六节 其他地区分析

第七节 2024-2030年全球机床行业规模预测

第三章 中国机床产业发展环境分析

第一节 中国宏观经济环境分析及预测

第二节 中国机床行业政策环境分析

第三节 中国机床产业社会环境发展分析

第四节 中国机床产业技术环境分析

第四章 2019-2023年中国机床行业运行情况

第一节 中国机床行业发展因素分析

一、机床行业有利因素分析

二、机床行业稳定因素分析

三、机床行业不利因素分析

第二节 中国机床行业市场规模分析

第三节 中国机床行业供应情况分析

第四节 中国机床行业需求情况分析

第五节 中国机床行业供需平衡分析

第六节 中国机床行业发展趋势分析

第七节 中国机床行业主要进入壁垒分析

第八节 中国机床行业细分市场分析

一、A领域

1、2019-2023年行业发展概况

2、2019-2023年需求规模

3、2024-2030年需求前景预测

二、B领域

1、2019-2023年行业发展概况

2、2019-2023年需求规模

3、2024-2030年需求前景预测

三、其他

1、2019-2023年行业发展概况

2、2019-2023年需求规模

3、2024-2030年需求前景预测

第五章 中国机床行业运行数据监测

第一节 中国机床行业总体规模分析

第二节 中国机床行业产销与费用分析

一、行业产成品分析

二、行业销售收入分析

三、行业总资产负债率分析

四、行业利润规模分析

五、行业总产值分析

六、行业销售成本分析

七、行业销售费用分析

八、行业管理费用分析

九、行业财务费用分析

第三节 中国机床行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第六章 2019-2023年中国机床市场格局分析

第一节 中国机床行业集中度分析

一、中国机床行业市场集中度分析

二、中国机床行业区域集中度分析

第三节 中国机床行业存在的问题及对策

第四节 中外机床行业市场竞争力分析

第五节机床行业竞争格局分析

一、机床行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、机床行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业负债总额对比分析

第七章 中国机床行业价格走势分析

第一节 机床行业价格影响因素分析

第二节 2019-2023年中国机床行业价格现状分析

第三节 2024-2030年中国机床行业价格走势预测

第八章 2019-2023年中国机床行业区域市场现状分析

第一节 中国机床行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地区机床市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区机床市场需求情况及规模分析

三、2024-2030年华东地区机床市场前景预测

第三节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区机床市场需求情况及规模分析

三、2024-2030年华南地区机床市场前景预测

第四节 华北地区市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区机床市场规模分析

三、2024-2030年内华北地区机床市场前景预测

第五节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区机床市场规模分析

三、2024-2030年华中地区机床市场前景预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区机床市场规模分析

三、2024-2030年东北地区机床市场前景预测

第七节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区机床市场规模分析

三、2024-2030年西北地区机床市场前景预测

第八节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区机床市场规模分析

三、2024-2030年西南地区机床市场前景预测

第九章 2019-2023年中国机床行业竞争情况

第一节 中国机床行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 中国机床行业SWOT分析

一、行业优势分析

二、行业劣势分析

三、行业机会分析

四、行业威胁分析

第十章 机床行业重点企业分析

第一节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及机床产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及机床产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及机床产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及机床产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及机床产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第十一章 2024-2030年中国机床行业发展前景预测

第一节中国机床行业市场发展预测

一、中国机床行业市场规模预测

二、中国机床行业市场规模增速预测

三、中国机床行业产值规模预测

四、中国机床行业产值规模增速预测

五、中国机床行业供需情况预测

六、中国机床行业销售收入预测

七、中国机床行业投资增速预测

第二节中国机床行业盈利走势预测

一、中国机床行业毛利润增速预测

二、中国机床行业利润总额增速预测

第十二章 2024-2030年中国机床行业投资建议

第一节 中国机床行业重点投资方向分析

第二节 中国机床行业重点投资区域分析

第三节 中国机床行业投资注意事项

第四节 中国机床行业投资可行性分析

第十三章 2024-2030年机床行业投资机会与风险分析

第一节 投资环境的分析与对策

第二节 投资挑战及机遇分析

第三节 行业投资风险分析

一、政策风险

二、经营风险

三、技术风险

四、竞争风险

五、其他风险